據(jù)最新消息顯示，國(guó)光股份今日正式開(kāi)啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為128123，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為國(guó)投轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為072749，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為國(guó)投發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為國(guó)光配債。那么，072749國(guó)光發(fā)債怎么樣呢？下面小編就給大家介紹一下吧。

本期轉(zhuǎn)債規(guī)模3.2億元，規(guī)模小，初始轉(zhuǎn)股價(jià)13.70元，最新平價(jià)約102.4元。轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)AA-，期限6年，票面利率分別為0.5%、0.7%、1%、1.5%、2.5%、3%，到期贖回價(jià)格110元，面值對(duì)應(yīng)的YTM為2.59%，債底保護(hù)性比較差，下修條款設(shè)置為【15/30，80%】，觸發(fā)難度較高，其他條款保持主流模式。

公司股價(jià)估值不高，市值屬于中等，彈性較弱，股價(jià)漲勢(shì)逐漸放緩。轉(zhuǎn)債規(guī)模小，條款保護(hù)弱，其上市定位應(yīng)該在116元附近，上市后建議重視短期走勢(shì)，震蕩中樞如果難以繼續(xù)上移，應(yīng)當(dāng)留心回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。中簽率方面，有分析預(yù)測(cè)股東配售比例80%，網(wǎng)上申購(gòu)金額6.8萬(wàn)億元，則中簽率應(yīng)該為0.0009%。

值得一提的是，公司所處的植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、高端水溶性肥料領(lǐng)域市場(chǎng)集中度高，規(guī)模企業(yè)較少，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小，感興趣的投資者們可以考慮參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)可以適當(dāng)配置。至于國(guó)光發(fā)債的上市時(shí)間，小編猜測(cè)為8月下旬。