疫情影響幾何？來看銀行業(yè)不良貸款率最新變化：二季度信貸風險未明顯暴露 這些地區(qū)資產質量惡化
近期，全國18個省區(qū)市銀保監(jiān)局已陸續(xù)披露二季度銀行業(yè)不良貸款率數(shù)據(jù)。
截至二季度，全國銀行業(yè)信用風險未明顯暴露，但各區(qū)域信貸資產質量分化明顯。貸款質量高的省市，最低不良率僅為0.62%，而資產質量差的省，不良率已經達到7.71%。
總體而言，海南、山東、河北等12個地區(qū)不良率下降或保持不變，山西、天津、北京等6地區(qū)不良率相比一季度上升，同時甘肅等地區(qū)不良率遠超全國平均水平，資產質量不容樂觀。
8月16日，央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在《求是》刊文稱，今后一段時期，我國經濟供需兩端、國內外兩個市場同時承壓，金融體系勢必遇到很大困難。2019年銀行業(yè)新形成2.7萬億元不良貸款，出現(xiàn)疫情“黑天鵝”后，資產質量加倍劣變不可避免。由于金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期賬面利潤具有較大虛增成分，這種情況不會持久，不良資產將陸續(xù)暴露。
多省區(qū)不良率降幅明顯，一線城市小幅上升
新冠疫情對銀行業(yè)帶來的影響整體上暫未明顯展現(xiàn)。總體上，多數(shù)省區(qū)銀行業(yè)資產質量改善或保持穩(wěn)定。
據(jù)各地銀監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)顯示，二季度10個省區(qū)市銀行業(yè)不良率相比一季度下降，信用風險有所減輕。其中，海南、山東、河北、廣西、湖南、江西等省區(qū)降幅較為明顯，不良率比一季度下降幅度均超過0.1個百分點。
海南的商業(yè)銀行不良率為2.34%，降幅最為明顯，比3月末下降0.35個百分點；山東銀行業(yè)不良率為2.97%，比上季度下降0.21個百分點。河北、廣西、湖南等地不良率分別為2.20%、2.40%、1.59%，分別下降0.2、0.18和0.15個百分點。
同時，浙江、重慶等地區(qū)資產質量較為優(yōu)質，不良率仍維持在相當?shù)牡臀?，與上季度一致，未有上升。其中，浙江不良率僅為0.92%，但由于銀行業(yè)較為發(fā)達，不良貸款規(guī)模相對較大，維持在1253.12億元。重慶不良率為1.10%，低于全國平均水平。
從地區(qū)上看，“長三角”和“珠三角”經濟發(fā)達省區(qū)的不良率繼續(xù)維持在全國低水平梯隊，資產質量優(yōu)于全國平均水平。
江浙滬三省市不良率均低于1.0%，其中江蘇二季度僅0.93%，比年初下降0.11個百分點，信貸質量持續(xù)向好，但農商行不良率為1.72%，高于其他類型商業(yè)銀行。廣東不良率1.14%，相比年初下降0.04個百分點，不良信貸資產為1329.94億元，比年初增加114.75億元。
值得注意的是，北京、上海、深圳作為銀行業(yè)發(fā)達的一線城市，雖然整體上不良率遠低于全國平均水平，但二季度末卻比年初有小幅上升。
二季度北京銀行(行情601169,診股)業(yè)不良率為0.62%，比年初上升0.07個百分點，總體上仍保持著最為優(yōu)質的貸款質量。但從不良貸款規(guī)模上看，二季度末北京市銀行業(yè)不良貸款余額為673.55億元，相比年初增加了109.55億元，不良資產規(guī)模增量明顯。
二季度上海銀行(行情601229,診股)業(yè)不良率為0.96%，比年初上升0.03個百分點，對比近三年數(shù)據(jù)，上海市銀行業(yè)信貸資產質量有逐年下降的趨勢。2017年、2018年及2019年，上海市不良貸款率分別為0.57%、0.78%和0.93%。
隨著銀行業(yè)資產規(guī)模的不斷擴大，不良信貸資產規(guī)模也增長明顯。如2017年上海不良貸款余額為380.3億元，到2020年二季度末，已經達到781.81億元。在上海各類商業(yè)銀行中，外資銀行、國有大行和股份行的不良率維持低位，分別為0.58%、0.59%和0.75%，而城商行的資產質量相對較差，不良率達2.03%。
深圳不良率在一線城市中相對較高，一季度末為1.22%，相比年初小幅下降0.04個百分點，到二季度又發(fā)生小幅反彈，5月末達到1.24%。不良貸款余額增長規(guī)模相對較小，5月末不良貸款余額為815.35億元，比年初增長56.71億元。
甘肅信貸資產質量惡化，不良率遠超全國水平
據(jù)甘肅省銀保監(jiān)局披露的不良貸款數(shù)據(jù)，最近三季度甘肅銀行業(yè)資產質量相比去年上半年明顯惡化，不良率觸碰高位“紅線”。自去年三季度開始，甘肅銀行業(yè)不良率突然猛增，2019年四季度、2020年一、二季度，甘肅銀行業(yè)不良率分別高達7.86%、7.31%和7.71%，遠高于2.10%的全國平均水平。
同時，銀行業(yè)撥備覆蓋率也不斷下滑，去年二季度至今年一季度，分別為87.14%、84.17%、63.92%和61.77%，不斷突破歷史低值。今年二季度撥備覆蓋率更是僅為57.03%，遠低于銀行業(yè)協(xié)會最新公布的全國平均178.1%的水平。
券商中國記者注意到，甘肅省二季度末國有銀行、股份行的不良率也普遍高于全國其他地區(qū)水平，分別為1.68%和2.21%，而城商行不良率為2.17%。上述指標雖偏高于其他地區(qū)水平，但與甘肅銀行業(yè)整體不良率7.71%仍有較大差距。由于甘肅銀保監(jiān)局并未公布農商行、政策性銀行等金融機構的不良率數(shù)據(jù)，究竟是何種原因導致甘肅不良率猛增仍存有疑問。
從地方銀行業(yè)績看，甘肅銀行、蘭州農商行和蘭州銀行是甘肅資產排名前三的銀行，2019年甘肅銀行業(yè)績斷崖式下跌，不良率從2018年的2.29%增長到2019年的2.45%，蘭州銀行也有不良率上升的情況。
券商中國記者翻閱甘肅銀保監(jiān)局網站發(fā)現(xiàn)，在行政處罰一欄中，銀行因違法違規(guī)放貸、超過授權授信、違規(guī)提交隱瞞重要事實的財務報表等行為處罰偏多，且處罰的主體多為地方農商行、農村信用社及村鎮(zhèn)銀行。
如2018年9月慶陽市西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行，因違規(guī)發(fā)放貸款，且借款者已被警方認定為“涉嫌騙取貸款”，被當?shù)劂y保監(jiān)局處以警告和6萬元罰款。2019年，甘肅農信社、酒泉農商行等因隱瞞財務報表內容被處罰。還有如蘭州銀行因違法向地方政府提供融資、違規(guī)接受政府變相擔保承諾被罰款20萬元。
此外，還有一些農商行因天災導致不良率突然猛增。如甘肅康縣農商行在其《2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃》中解釋，該行不良率為7.90%，較上年增加3.13個百分點，是由于該行信貸資金大量投向農戶且收入來源單一，“加之受8·7暴洪及氣象災害影響…農產品(行情000061,診股)產量下降，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)出現(xiàn)絕收，農民收入出現(xiàn)縮水”等原因。
除了銀行經營困難，一些小微企業(yè)面臨倒閉風險或是不良率增加因素之一。此前甘肅一些小微企業(yè)主因經營困境在政務咨詢平臺上呼吁資金支持，如在人民網(行情603000,診股)“領導留言板”上，記者觀察到，部分小微企業(yè)主稱“需要資金維持企業(yè)正常運轉，但抵押物都在銀行，無新的抵押物，就意味著企業(yè)倒閉”。還有一些企業(yè)主咨詢，由于生意倒閉如何申請減免在甘肅農信社的貸款利息。
一位銀行研究人士分析稱，一般由于欠發(fā)達地區(qū)經濟相對不活躍，銀行業(yè)貸款可能會相對集中于一些大企業(yè)，若某些大企業(yè)破產倒閉，也可能會引起不良率飆升。
數(shù)據(jù)顯示，2019年末甘肅省超3萬戶小微企業(yè)貸款余額達4744億元，占全省銀行業(yè)各項貸款總額度的22.8%，較2019年初增加205億元。近日，《甘肅日報》報道，人民銀行蘭州支行組織轄內分支機構支持11家地方中小銀行對275戶小微企業(yè)的298筆到期貸款，辦理延期還本付息，緩解企業(yè)還款資金壓力6.3億元。該省銀行業(yè)金融機構落實“應延盡延”政策要求，對1466戶企業(yè)的1600筆到期貸款，辦理了延期還本付息，緩解企業(yè)還款資金壓力57.3億元。
東北地區(qū)不良率仍居高位
此前較受關注的東北省份銀行業(yè)，二季度不良率整體上仍高于全國平均水平。
吉林、黑龍江并未披露二季度不良率數(shù)據(jù)。截止到一季度，吉林省商業(yè)銀行不良率達3.13%，比年初降低0.73個百分點，降幅較為明顯。銀行業(yè)總資產為3.4萬億元，不良貸款余額806億元，相比去年末無明顯增長，一季度銀行利潤比去年同期下降5.06%。
黑龍江銀行業(yè)一季度末資產總額為4.23萬億元，比年初增加0.2萬億元，一季度累計實現(xiàn)凈利潤54.3億元，同比下降20.9%。不良貸款率2.87%，比年初上升0.08個百分點；商業(yè)銀行不良貸款率2.24%，比年初上升0.19個百分點。
值得注意的是，大連市銀行業(yè)不良率仍居高不下，資產質量堪憂。大連銀保監(jiān)局暫未披露二季度末銀行業(yè)不良率，截止到今年5月底，大連銀行業(yè)不良率高達6.84%，比年初上升0.21個百分點，不良貸款余額為884.25億元，比年初增加53.73億元，銀行網點還比年初減少20個。
從大連部分銀行的不良率數(shù)據(jù)和一些銀行被當?shù)劂y保監(jiān)部門處罰記錄也可看出，大連銀行業(yè)近年來受信貸資產質量不佳問題困擾。
如大連農商銀行年報顯示，去年末該行不良率為4.99%，僅低于監(jiān)管紅線0.01個百分點。回溯以往，該行不良率2018年末高達8.73%。大連銀行雖比去年末下降了0.12個百分點，但仍保持在3.8%的較高水平。
據(jù)大連銀保監(jiān)局披露，2019年還有多家股份行、城商行因掩蓋信貸資產質量真實情況遭到行政處罰。如中信銀行(行情601998,診股)大連分行、廣發(fā)銀行大連分行、吉林銀行大連分行均因掩蓋信貸資產情況，被罰款50萬元。
對于不良信貸資產的清收，大連市副市長靳國衛(wèi)在去年10月就指出，近期由于各種因素影響，大連市不良率在不斷升高，銀行不良率達到7%，遠遠高于全國平均水平。他表示，“大連市政府一直在探討如何化解不良的工作，同時，也在探討設立大連地方的AMC”。靳國衛(wèi)透露，大連市在2018年就醞釀設立地方資產管理公司，2019年做了一些調研，希望不久之后大連的資管公司能夠正式設立，開展不良資產化解工作。
郭樹清：嚴控不良貸款反彈
自年初新冠疫情爆發(fā)之后，我國銀行業(yè)的資產質量就成為市場關注的重點。
7月31日，中國銀行(行情601988,診股)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至6月末，全國銀行業(yè)不良率為2.10%，相比年初上升0.08個百分點；全國不良資產余額為3.6億元，比年初增加4004億元。
銀行業(yè)協(xié)會報告表示，今年年初以來賬面不良貸款余額雖然增加不明顯，但由于經濟下行在金融領域反映有一定時滯，加之宏觀政策短期對沖效應等，違約風險暫時被延緩暴露，預計在今后一段時期不良貸款仍存在上升壓力。
此前，銀保監(jiān)會城市銀行部副主任劉榮表示，目前銀行的不良貸款率即使還原到更加真實的水平，我們認為還是在歷史上處于低位，大家不必過于悲觀。城商行在資本撥備、利潤等方面的基礎還是比較好的，完全能夠抵御各種風險。
8月13日，央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清接受央視采訪時表示，目前銀行賬目的不良貸款增長還不明顯，但今后一段時期風險很可能加速顯現(xiàn)。他認為，不良資產會反彈這是必然的，并且越往后反彈幅度越大，未來兩三年這一影響都會有。
郭樹清表示，積極應對不良貸款反彈，要未雨綢繆，現(xiàn)在開始加大核銷力度。預計銀行業(yè)今年全年要核銷3.4萬億元的不良資產，并且明年的核銷力度會更大。他還表示，防范金融風險，還要做實資產質量分類，備足抵御風險的“彈藥”，嚴控增量風險等。
中國銀行研究院梁斯在撰寫的文章《新冠疫情下商業(yè)銀行資產質量變化趨勢及應對策略》中指出：“商業(yè)銀行不良貸款率或將繼續(xù)走高，其影響可能在2021年進一步顯現(xiàn)。由于疫情暴發(fā)以來，政府出臺了對貸款展期等支持政策，這使企業(yè)當期償債壓力緩解，未來隨著這些政策的逐步退出，商業(yè)銀行不良資產惡化壓力會加速顯現(xiàn)，預計2021年二季度及之后商業(yè)銀行不良率或將出現(xiàn)跳升?！?/P>
在商業(yè)銀行應對不良資產處置工作方面，梁斯在文章提出以下建議：第一，合理計提貸款損失準備，做好風險對沖工作，加快不良清收。第二，劃分風險響應區(qū)域，分類施策，準確評估資產風險。第三，加大與其他機構合作，分擔業(yè)務風險，確保資產安全。第四，積極支持受疫情影響較大的行業(yè)，多措并舉穩(wěn)定客戶關系，共度時艱。第五，大力開拓線上化業(yè)務發(fā)展，拓展收入來源，彌補不良損失。