華為又有新動(dòng)作 與小米同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)？重點(diǎn)瞄準(zhǔn)這一領(lǐng)域 哪些股票或?qū)⑹芤妫?/h1>
今年以來(lái)，在遭受美國(guó)不斷升級(jí)制裁的情況下，華為開(kāi)始布局智能手機(jī)外的其他消費(fèi)電子領(lǐng)域。
據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道，華為準(zhǔn)備推出自有品牌的顯示器產(chǎn)品，覆蓋了低端、中端、高端三種定位，其中包括面向游戲市場(chǎng)的高刷曲面屏顯示器，有意與小米等新晉勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)顯示器市場(chǎng)。
知情人士稱(chēng)，華為將把標(biāo)準(zhǔn)的顯示器產(chǎn)品（非曲面）的生產(chǎn)任務(wù)，外包給京東方科技集團(tuán)旗下的ODM（原始設(shè)計(jì)制造商）子公司“京東方視訊科技有限公司”（BOEVT），首批產(chǎn)品將推出低端、中端定位的2~3款顯示器。
同時(shí)，對(duì)于面向游戲市場(chǎng)的曲面屏顯示器的制造，華為還委托冠捷科技股份有限公司代工，產(chǎn)品覆蓋27寸和34寸等顯示器主流尺寸。
拓寬產(chǎn)品線，華為進(jìn)軍顯示器市場(chǎng)
華為將推出顯示器產(chǎn)品的消息醞釀已久。
早在今年2月，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，華為內(nèi)部華為內(nèi)部成立了六個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)考察顯示器市場(chǎng)，已經(jīng)接觸了全國(guó)范圍90%以上的代工廠，同時(shí)披露出來(lái)顯示器產(chǎn)品目前規(guī)劃為全系列，包括商用、家用、電競(jìng)、曲面等所有型號(hào)。而且不是作為PC的附屬產(chǎn)品，將是獨(dú)立產(chǎn)品線。
今年8月，部分微博數(shù)碼博主曝光兩張截圖，圖片顯示華為向歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)獲得了兩個(gè)商標(biāo)，分別是“MateDisplay”和“MateScreen”。
在這兩個(gè)商標(biāo)的說(shuō)明中，包括“電腦”、“筆記本電腦”、“液晶顯示器”等英文字樣。部分媒體猜測(cè)，華為將可能進(jìn)軍顯示器行業(yè)，但華為官方并未對(duì)此作出正式聲明。
同樣在8月，在上述消息曝光前，權(quán)威網(wǎng)站國(guó)家3C認(rèn)證數(shù)據(jù)庫(kù)里，出現(xiàn)了一則液晶顯示器LCD的產(chǎn)品認(rèn)證信息。該信息顯示，這款液晶顯示器的申請(qǐng)人是華為終端有限公司，制造廠商是合肥京東方視訊科技有線公司。
與業(yè)內(nèi)爆料的華為顯示器將擁有三款產(chǎn)品，且同時(shí)涵蓋高、中、低端市場(chǎng)一致，華為在8月通過(guò)3C認(rèn)證的顯示器也有3個(gè)型號(hào)，分別是AD80HN、AD80HW、AD80**，但具體的產(chǎn)品規(guī)格目前仍不得而知。
據(jù)了解，9月16日，榮耀發(fā)布旗下游戲品牌“榮耀獵人”時(shí)就透露，該品牌在終端層面將覆蓋筆記本、顯示器、平板等，也就是確認(rèn)了未來(lái)將會(huì)推出顯示器產(chǎn)品。但華為何時(shí)將推出顯示器產(chǎn)品，目前仍不得而知。
在傳出華為進(jìn)軍顯示器市場(chǎng)的同時(shí)，有分析人士稱(chēng)，華為此舉意在為進(jìn)軍臺(tái)式電腦市場(chǎng)做準(zhǔn)備。據(jù)CNMO報(bào)道，此前恰好有一臺(tái)面向政企用戶(hù)的華為臺(tái)式機(jī)曝光。另外，華為開(kāi)發(fā)者官網(wǎng)也出現(xiàn)了華為臺(tái)式機(jī)的渲染圖。這款臺(tái)式機(jī)搭載7nm制程的鯤鵬920 3211K處理器，運(yùn)行UOS系統(tǒng)，這款系統(tǒng)目前已經(jīng)深度參與華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
上半年全球顯示器面板出貨創(chuàng)新高
據(jù)了解，此次消息華為顯示器涉及的京東方和冠捷科技均為顯示廠商中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。其中京東方的出貨量在全球市場(chǎng)上具有較大優(yōu)勢(shì)。而冠捷科技旗下的AOC，與三星、HKC、戴爾等都是市面上關(guān)注度較高的顯示器品牌。
今年以來(lái)，疫情在全球范圍蔓延，全球經(jīng)濟(jì)受到較大程度的沖擊。顯示面板行業(yè)也出現(xiàn)更大的波動(dòng)，但疫情期間居家辦公、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)卻對(duì)PC行業(yè)的需求帶來(lái)了提振，顯示器面板出貨量突破紀(jì)錄。
據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，今年二季度顯示器面板出貨4220萬(wàn)片， 同比增加19.5%，環(huán)比增加34.5%，創(chuàng)近年來(lái)單季度出貨的新高，上半年顯示器面板出貨量7360萬(wàn)片，同比增加6.1%，出貨面積同比增加10.5%。
群智咨詢(xún)的研究報(bào)告《2020上半年全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié)》（下稱(chēng)“報(bào)告”）指出，顯示器面板早期是韓臺(tái)系面板廠商主導(dǎo)的市場(chǎng)，大陸面板廠在2006年左右年加入顯示器面板的供應(yīng)。隨著2005年大陸第一條5代線的量產(chǎn)，在之后的15年內(nèi)，多條8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)，以京東方（BOE）、中電熊貓為代表的面板廠開(kāi)始在8.5代線生產(chǎn)顯示器面板，其經(jīng)濟(jì)效益和規(guī)模效應(yīng)較之韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的5代和6代更有優(yōu)勢(shì)，加上多年積累的工藝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)大陸廠商在顯示器領(lǐng)域成長(zhǎng)迅速。截至到2019年，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸逐漸形成比較均衡的局面。
上述報(bào)告稱(chēng)，2020年，中國(guó)大陸面板廠供應(yīng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，上半年出貨占比達(dá)到37%，超越臺(tái)灣面板廠占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是大陸廠商絕對(duì)的高世代線產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告稱(chēng)，今年上半年，京東方（BOE）顯示器面板出貨數(shù)量達(dá)1980萬(wàn)片，同比增加22%，出貨面積同比增加30%，上半年出貨量及面積均位列第一。二季度BOE在8.5代增加了較多顯示器面板投片產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦有明顯提升，小尺寸段20.7英寸以下同比大幅度縮減28%，中大尺寸同比成長(zhǎng)明顯，23.8英寸出貨同比增加54%，超越LGD攀升到行業(yè)第一，27英寸出貨量同比翻倍。
此外，友達(dá)（AUO）顯示器面板出貨數(shù)量為1130萬(wàn)片，同比下滑10%，出貨面積同比下滑6%，保持行業(yè)第三。群創(chuàng)（Innolux）出貨數(shù)量1020萬(wàn)片，同比下滑15%，也是下滑幅度最大的面板廠商，主要與其策略上轉(zhuǎn)其他應(yīng)用有關(guān)。值得一提的是，群創(chuàng)上半年IPS出貨表現(xiàn)亮眼，占比同比提高15個(gè)百分點(diǎn)左右。
中電熊貓（CEC-Panda）出貨數(shù)量為520萬(wàn)片，同比增加2%，小尺寸18.5英寸、21.5英寸同比下滑，23.8英寸及27英寸同比增加，二季度因筆記本電腦面板需求火爆，其G8.5重心更多放在筆電產(chǎn)品沖量。
圖片來(lái)源：群智咨詢(xún)
據(jù)上述報(bào)告稱(chēng)，2020年一季度因疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響，電競(jìng)顯示器面板出貨放緩，出貨量為280萬(wàn)片；二季度隨著供應(yīng)鏈恢復(fù)，以及居家?jiàn)蕵?lè)需求拉動(dòng)，電競(jìng)顯示器出貨大增，達(dá)到440萬(wàn)片， 上半年出貨總量在720萬(wàn)片，同比大幅度增加68%。
從面板廠商來(lái)看，三星顯示VA曲面電競(jìng)面板需求強(qiáng)勁，尾部廠商成長(zhǎng)幅度較大，特別是中電熊貓，上半年電競(jìng)面板出貨達(dá)到百萬(wàn)片級(jí)別。
哪些股票或?qū)⑹芤妫?/P>
中泰證券(行情600918,診股)今年5月發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，從顯示器件行業(yè)年報(bào)和一季報(bào)看，顯示器件行業(yè)整體處于在低位。其中，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)張，雖然短期受面板價(jià)格低迷面臨較大的盈利壓力大，但隨著韓國(guó)廠商產(chǎn)能的陸續(xù)推出、需求的逐漸恢復(fù)，行業(yè)有望在今年第三季度企穩(wěn)，第四季度進(jìn)入景氣向上周期。
國(guó)信證券(行情002736,診股)近日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，面板產(chǎn)業(yè)迎來(lái)順周期，行業(yè)新一輪景氣周期在即，龍頭企業(yè)京東方、華星光電受益。三星將于20年底徹底退出LCD面板業(yè)務(wù)。LGD預(yù)計(jì)在19Q3結(jié)束后退出韓國(guó)本土LCD-TV產(chǎn)能，預(yù)計(jì)從19Q3到20Q4，合計(jì)退出產(chǎn)能占全球總TV產(chǎn)能比重超過(guò)20%。行業(yè)供給端出現(xiàn)拐點(diǎn)。從行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，從13年以來(lái)伴隨著國(guó)內(nèi)廠商的大幅度擴(kuò)產(chǎn)，大尺寸LCD行業(yè)京東方、華星光電等市場(chǎng)份額上升最快。短期面板價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，主要尺寸從5月份以來(lái)連續(xù)3個(gè)月持續(xù)回升，相比5月價(jià)格低點(diǎn)漲幅達(dá)到20%以上，供給側(cè)改革帶來(lái)效應(yīng)逐步體現(xiàn)。
方正證券(行情601901,診股)表示，據(jù)AVC產(chǎn)業(yè)鏈洞察，全球電視整機(jī)市場(chǎng)尤其是海外市場(chǎng)繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)，面板需求保持高位，而面板產(chǎn)能短期內(nèi)無(wú)法滿足需求，供需緊張的情況預(yù)計(jì)在第三季度將持續(xù)。雖然價(jià)格過(guò)快增長(zhǎng)給整機(jī)廠商已造成明顯成本壓力，需求將逐減有被抑制的風(fēng)險(xiǎn)，但目前上游玻璃供應(yīng)帶來(lái)的面板供應(yīng)緊張仍對(duì)供需產(chǎn)生一定影響，預(yù)計(jì)漲價(jià)幅度在9月份仍會(huì)維持在較高水位。
中信建投(行情601066,診股)研報(bào)稱(chēng)，價(jià)格持續(xù)上漲，投資機(jī)會(huì)明朗：延續(xù)8月大漲態(tài)勢(shì)，9月面板價(jià)格仍呈現(xiàn)上漲。根據(jù)9月上旬最新公布的電視面板價(jià)格來(lái)看，32寸的面板報(bào)價(jià)均價(jià)來(lái)到46美元，較8月下旬報(bào)價(jià)上漲4.5%；43寸均價(jià)為86美元，上漲3.6%；而55寸均價(jià)來(lái)到138美元，上漲3.8%。面板價(jià)格連三漲，加上宅經(jīng)濟(jì)、遠(yuǎn)距工作/教學(xué)對(duì)筆電需求大增，也帶動(dòng)面板廠下半年?duì)I運(yùn)。建議關(guān)注TCL科技(行情000100,診股)等。
興業(yè)證券(行情601377,診股)也提到，三季度面板行業(yè)漲價(jià)幅度持續(xù)超預(yù)期，終端電視品牌接連漲價(jià)打開(kāi)面板價(jià)格上漲空間。下游的旺季備貨和三星LGD等韓系企業(yè)確定性退出對(duì)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局的優(yōu)化效果顯著，三季度以來(lái)，面板價(jià)格上漲幅度持續(xù)超預(yù)期。繼小米電視近日開(kāi)始漲價(jià)后，創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳、海信等電視廠商也跟著漲價(jià)，電視市場(chǎng)掀起漲價(jià)潮，打開(kāi)面板廠商后續(xù)提價(jià)空間。四季度韓廠退出+國(guó)內(nèi)各廠商整合完畢后，京東方和TCL科技市占率將超過(guò)50%，對(duì)于行業(yè)有充分定價(jià)能力，明年需求將隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而將迅速恢復(fù)，面板已經(jīng)具備充分的漲價(jià)基礎(chǔ)，京東方和TCL科技將迎來(lái)盈利持續(xù)改善，繼續(xù)看好京東方、TCL科技和深天馬。