核心要聞：    
 
 阿里巴巴美股股價(jià)首次站上300美元關(guān)口，創(chuàng)歷史新高，市值超8000億美元。特朗普表示對(duì)取消談判帶來(lái)的股市反應(yīng)感到擔(dān)憂，隨后指示美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)史蒂文·姆努欽在大選前推動(dòng)一份更大的紓困法案。
 
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哪個(gè)板塊將率先取得開(kāi)門(mén)紅？在經(jīng)過(guò)近一周的休市后，A股金秋十月或?qū)⑷〉瞄_(kāi)門(mén)紅。國(guó)慶長(zhǎng)假休市期間，外圍市場(chǎng)波動(dòng)較大，且普遍呈上漲態(tài)勢(shì)。

特朗普想要達(dá)成一份大的刺激協(xié)議

美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四發(fā)表全國(guó)電視講話，稱就業(yè)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)非常好，現(xiàn)在有一個(gè)好機(jī)會(huì)就援助達(dá)成協(xié)議，談判已經(jīng)重新開(kāi)始，政府和民主黨“進(jìn)行了一些非常富有成效的會(huì)談”。

特朗普表示對(duì)取消談判帶來(lái)的股市反應(yīng)感到擔(dān)憂，隨后指示美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)史蒂文·姆努欽在大選前推動(dòng)一份更大的紓困法案。

美國(guó)眾議院議長(zhǎng)南希·佩洛西的發(fā)言人表示，財(cái)長(zhǎng)姆努欽在周四下午與佩洛西的40分鐘對(duì)話中，就達(dá)成一項(xiàng)全面的經(jīng)濟(jì)刺激法案“表明了總統(tǒng)的興趣”　。

美股三大指數(shù)全線收高，道指漲0.43%，納指漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.8%。阿里巴巴美股股價(jià)首次站上300美元關(guān)口，創(chuàng)歷史新高，市值超8000億美元。Facebook漲超2%，谷歌漲1.7%，蘋(píng)果、亞馬遜小幅收跌。航空股走高，聯(lián)合大陸航空、達(dá)美航空、西南航空漲超1%。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日，特朗普總統(tǒng)的競(jìng)選經(jīng)理比爾·斯蒂芬發(fā)表新聲明，宣布他們同意拜登競(jìng)選團(tuán)隊(duì)的建議，將第二次辯論推遲一周，以便可以親自參加辯論而不是在線上進(jìn)行。斯蒂芬表示：“美國(guó)群眾將在10月22日和29日這兩個(gè)日期直接聽(tīng)取兩位總統(tǒng)候選人的辯論。”此前，特朗普曾拒絕了原定于15日在線上舉行的第二場(chǎng)總統(tǒng)競(jìng)選辯論。

供不應(yīng)求，港股光伏板塊爆發(fā)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月1日至今，恒生指數(shù)、韓國(guó)綜合指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、法國(guó)CAC40、英國(guó)富時(shí)100、德國(guó)DAX、日經(jīng)225等全球主要股指漲幅均超過(guò)1%，其中恒生指數(shù)表現(xiàn)最為搶眼，期間累計(jì)漲幅超過(guò)3%。

而就在10月8日，港股的光伏板塊，尤其是光伏玻璃呈現(xiàn)瘋狂上漲，截至收盤(pán)，陽(yáng)光能源大漲43.31％。信義光能、福萊特玻璃兩大龍頭均漲超14％，雙雙創(chuàng)出歷史新高。

據(jù)悉，光伏玻璃價(jià)格近期暴漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要是由于8月以來(lái)，光伏玻璃需求旺盛持續(xù)走高導(dǎo)致，10月份光伏玻璃供不應(yīng)求加劇，光伏玻璃新單價(jià)格進(jìn)一步上漲。相較于8月份，部門(mén)規(guī)則的產(chǎn)品價(jià)格漲幅超30％，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，光伏玻璃供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)將持續(xù)至明年下半年。

據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年至2019年，我國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量由0.14GW迅速發(fā)展至204GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模提升超過(guò)1450倍。根據(jù)CIPA、國(guó)家能源局的相關(guān)數(shù)據(jù)，開(kāi)源證券研究所預(yù)計(jì)2020年全國(guó)裝機(jī)容量將在35.8GW-48.9GW。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1721GW，到2050年將進(jìn)一步增加至4670GW，發(fā)展?jié)摿薮?/span>。在光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，光伏玻璃的需求也將得以高速增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機(jī)“淡季不淡”，四季度預(yù)計(jì)裝機(jī)20GW，迎來(lái)歷史最旺單季。2021正式進(jìn)入“十四五”，平價(jià)后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)年新增規(guī)模將達(dá)50GW以上。而光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗(yàn)兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價(jià)格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)。

兩大千億龍頭年內(nèi)股價(jià)翻倍

受行業(yè)景氣度提升的刺激，A股光伏板塊年內(nèi)表現(xiàn)不俗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，光伏概念股今年以來(lái)平均漲幅已達(dá)到54.18%，遠(yuǎn)超同期滬指。10只概念股累計(jì)漲幅翻倍，分別為錦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、康躍科技等，光伏概念兩大千億市值龍頭隆基股份、通威股份年內(nèi)漲幅分別達(dá)到203.99%、105.39%。值得一提的是，上市已滿八年的隆基股份歷史漲幅（不含上市首日）已達(dá)到35.95倍，是目前其所屬電氣設(shè)備行業(yè)歷史漲幅最高的股票。

錦浪科技累計(jì)漲幅387.83%排名榜首，公司主要從事光伏并網(wǎng)逆變器、風(fēng)力并網(wǎng)逆變器及分布式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。得益于產(chǎn)能迅速提升和國(guó)內(nèi)外市占率持續(xù)增加，公司上半年業(yè)績(jī)同比大增逾2.8倍。

單從光伏玻璃業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，福萊特無(wú)疑是行業(yè)龍頭。公司是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品。根據(jù)《2018-2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》，福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商。除福萊特外，全球光伏玻璃行業(yè)的主要企業(yè)有信義光能、亞瑪頓、南玻等。

根據(jù)三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)，目前有6只光伏概念股預(yù)計(jì)2020年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，分別是亞瑪頓、固德威、精功科技、中信博、拓日新能、橫店?yáng)|磁。預(yù)增幅度最高的是亞瑪頓，公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為0.71億元至0.76億元，同比增長(zhǎng)39.96倍至42.84倍，這主要是受益于雙玻組件市場(chǎng)滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長(zhǎng)，使得公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。