募資用途

　　該公司目前擬將募得金額用于以下用途：

　　用于擴大該公司的用戶群及強化營銷及推廣舉措，包括（1）拓大該公司的用戶群及增強平臺的網絡效應，（2）開展線上及線下營銷及促銷活動，以提高該公司品牌及產品的公眾知名度，及（3）于未來三年招聘約35名銷售及營銷人員，以支持該公司的營銷戰略；

　　用于提升該公司的技術能力及升級該公司的安全機制，包括（1）以有競爭力的薪酬吸引、培養及挽留市場技術、路徑技術、大數據分析及人工智能技術領域的人才，及（2）升級該公司順風車服務、智慧出租車服務的安全機制；

　　用于增強變現能力及豐富變現渠道，包括（1）通過與更多市政交通部門及出租車協會合作擴大該公司智慧出租車服務的地理覆蓋范圍，從而提高變現的可能性，及（2）探索從該公司龐大的用戶群尋求變現的機會；

　　用于在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰略聯盟、投資收購機會。截至最后實際可行日期，該公司尚未物色到任何潛在投資或收購目標；及

　　約用作營運資金及其他一般公司用途。

　　主要風險

　　嘀嗒出行面臨的主要風險因素包括但不限于：

　　（i） 中國的順風車市場仍處于起步階段。

　?。╥i） 倘若該公司無法有效執行該公司的策略以促進中國傳統出租車行業的數字化轉型，該公司的業務增長及前景可能受到重大不利影響。

　　（iii） 該公司過往曾經歷虧損凈額、負債凈額及負經營現金流量。該公司無法保證于日后將會維持盈利能力、維持資產凈值狀況或繼續自營運產生足夠的現金流量。

　　（iv） 該公司面臨與順風車市場法規有關的不確定因素。不遵守法規或發牌制度或其變動可能對該公司的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

　　（v） 該公司可能被視為在并無支付業務許可證的情況下作為非金融機構進行支付服務。

　?。╲i） 該公司面對激烈的競爭，并可能因競爭對手而失去市場份額，這可能對公司的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。