開板11年，創(chuàng)業(yè)板迎來史上最大IPO，擬募資210億的東風(fēng)集團(tuán)。該公司2020年6月底總資產(chǎn)接近3000億。

　　12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風(fēng)集團(tuán)等4家企業(yè)上會，并且均順利過會。這意味著，在H股上市15年后，東風(fēng)集團(tuán)的距離A股上市越來越近了。

　　東風(fēng)集團(tuán)，全稱為東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司。招股材料顯示，東風(fēng)集團(tuán)擬公開發(fā)行不超過9.57億股，擬募資210億元，按此金額，將打破由今年上市的金龍魚創(chuàng)下的139億元的募資紀(jì)錄，成為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

　　對于如此創(chuàng)紀(jì)錄IPO

　　中國基金報整理出10大看點(diǎn)

　　1、 210億：創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO募資

　　東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開發(fā)行不超過9.57億股，預(yù)計融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創(chuàng)業(yè)板2009年10月底開市以來的最高募資紀(jì)錄，超過了今年上市的金龍魚創(chuàng)造139億元募資紀(jì)錄。

　　東風(fēng)集團(tuán)，大幅提高了創(chuàng)業(yè)板單家公司募資紀(jì)錄。

　　2、 閃電過會“問詢”比螞蟻還快

　　2020年7月，東風(fēng)集團(tuán)發(fā)布公告，擬申請所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　10月13日，創(chuàng)業(yè)板正式受理東風(fēng)集團(tuán)IPO申請;10月17日，東風(fēng)集團(tuán)即獲得“閃電問詢”，從13日受理到問詢相隔僅4天，這也是創(chuàng)業(yè)板注冊制以來的最快紀(jì)錄。

　　這比此前科創(chuàng)板螞蟻集團(tuán)從受理到問詢間隔5天還快，僅次于中芯國際3天的間隔。

　　12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委公告，東風(fēng)集團(tuán)首發(fā)獲通過，成功回A。僅用45個工作日成功過會。

　　3、 上市估值預(yù)計超2000億元

　　東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開發(fā)行不超過9.57億股，預(yù)計的融資金額為210.33億元。公司本次發(fā)行前的總股本為 86.16億股。

　　若以融資金額除以擬發(fā)行股份數(shù)，預(yù)計發(fā)行價為21.98元。按照發(fā)行后的總股本95.73億股，預(yù)計上市估值為2104億元。

　　若考慮行使超額配售，發(fā)行股份11億股的話，預(yù)計上市估值更高。

　　4、 H股近期大幅拉升約70%

　　在如今沖刺A股之前，東風(fēng)集團(tuán)早在2005年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在沖刺A股之時，H股股價也有明顯提振，從10月初底部4.63港幣以來，至今最新股價7.86港元，漲幅達(dá)近70%。