根據(jù)韓國慶尚北道消防局消息，當(dāng)?shù)貢r間1月29日下午4點33分左右，龜尾產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的AGC公司玻璃基板工廠發(fā)生了爆炸事故，使得工廠內(nèi)的熔爐受損，預(yù)計將會影響包括10.5代和8.5代玻璃基板供應(yīng)。

　　此前，玻璃基板另一龍頭旗下工廠亦出現(xiàn)生產(chǎn)事故。2020年12月，全球玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）位于日本的玻璃工廠因意外停電造成生產(chǎn)設(shè)備受損，預(yù)計恢復(fù)產(chǎn)能需要4個月。

　　原材料供應(yīng)緊張

　　面板價格大幅上漲

　　玻璃基板是液晶面板的重要原材料，價格走勢影響面板成本。受玻璃基板供應(yīng)下降的影響，面板價格從2020年5月開始持續(xù)上漲。以32英寸面板價格為例，今年1月最新報價為68美元/片，較去年5月低點33美元/片漲幅超過100%。其他尺寸的面板也有50%~100%左右的漲幅，大尺寸面板供需持續(xù)偏緊，預(yù)計1月~2月維持約5美金漲幅。

　　除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圓代工產(chǎn)能同樣告急，導(dǎo)致顯示驅(qū)動IC（集成電路）供應(yīng)緊缺。供應(yīng)鏈人士透露，晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進擬于農(nóng)歷年后二度調(diào)高報價，漲幅最高上看15%。

　　在芯片缺貨漲價的背景下，聯(lián)電等企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)滿載，先后調(diào)漲了8英寸、12英寸晶圓代工價格。世界先進董事長方略在接受媒體采訪時表示，目前看來8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊態(tài)勢將至少會延續(xù)到2021年第三季。

　　日韓產(chǎn)線陸續(xù)退出

　　國內(nèi)廠商有望受益

　　2018年~2019年面板價格的持續(xù)低迷，各面板主要廠家營業(yè)利潤大幅下滑。隨著中國企業(yè)的強勢發(fā)展，競爭環(huán)境日益激烈，迫于盈利壓力，日韓多個面板廠商紛紛宣布逐步退出市場，LG Display公司和三星SDC公司于2019年開始宣布在2020年底全面退出關(guān)停LCD面板產(chǎn)線，并向盈利能力更高的OLED面板轉(zhuǎn)型。

　　未來隨著更多的10.5代線投產(chǎn)，國內(nèi)廠商的產(chǎn)能將超過韓國，成為全球面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者，到2021年國內(nèi)面板廠在全球液晶電視面板市場中的產(chǎn)能市占率將有望超過50%。韓國廠商退出之后，國內(nèi)面板廠的大尺寸產(chǎn)能占比有望從2019年的44.8%提升至2020年的53.3%。

　　21家上市公司

　　布局面板生產(chǎn)

　　證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股中布局面板生產(chǎn)的上市公司有21家，昨日共17只個股上漲，誠志股份(行情000990,診股)、龍騰光電(行情688055,診股)、彩虹股份(行情600707,診股)漲幅居前。

　　受益于面板價格上漲，部分面板概念股2020年業(yè)績大幅增長。統(tǒng)計顯示，10家面板板塊的上市公司2020年凈利潤同比上升，其中4家預(yù)計凈利潤同比翻倍，包括京東方A(行情000725,診股)、瑞豐光電(行情300241,診股)、*ST華映(行情000536,診股)、海信視像(行情600060,診股)。另有5家上市公司預(yù)計凈利潤增幅在50%以上。

　　京東方A預(yù)計2020年實現(xiàn)凈利潤48億元~51億元，同比增長150%~166%。業(yè)績上漲主要由于半導(dǎo)體顯示行業(yè)景氣度相對上年同期較高，產(chǎn)品需求大幅回升，且產(chǎn)品價格持續(xù)上漲。

　　TCL科技(行情000100,診股)預(yù)計2020年實現(xiàn)凈利潤42億元~44.6億元，同比上升60%~70%，公司發(fā)布10.8億美元收購三星蘇州產(chǎn)線，三星入股TCL華星成為第二大股東。收購后TCL華星在大尺寸領(lǐng)域，將擁有3條滿產(chǎn)的8.5代線。