被動元件再迎上漲周期，概念股出爐。

　　美的集團(行情000333,診股)拋出140億回購計劃

　　2月23日晚間，美的集團發布公告稱，公司擬自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內，回購5000萬股-1億股公司股份，預計回購金額不超過140億元，回購價格不超過人民幣140元/股。

　　這是美的集團連續三年春節后啟動股票回購計劃。據不完全統計，近5年，美的集團共發起5輪股票回購，目前已完成4輪，共計回購股票近109億元。

　　對于本次斥巨資回購，美的集團官方回應，本次回購是基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，并結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等基礎上，公司決定擬繼續以自有資金回購公司股份，并將持續用于實施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃。

　　大部分投資者對于美的集團此次的超級回購計劃表示看好，紛紛點贊。從近期二級市場的表現來看，機構抱團股等一些前期漲幅較大的大市值股近期跌幅明顯，美的集團的股價也不例外，經歷了持續回調，春節后以來的4個交易日中，股價已經較前期高點108元跌去近16%，市值跌去1200億元，最新股價為90.94元，總市值達到6403.48億元。但是相對去年一年漲幅來說，目前的回調幅度并不大。現在不超過140元/股的回購價格，可謂是高價回購。

　　被動元件再迎上漲周期

　　據悉，目前芯片電阻在客戶端、原廠端、分銷商的庫存已經接近干涸，在需求旺盛的背景之下，大廠紛紛發聲要上調產品價格，三星電機與TDK是全球第二大與第五大MLCC供應商，兩家同步釋出有意漲價訊息。龍頭廠日商村田制作所近期MLCC產品平均交期已超過112天，最長要到180天，更加顯現出市況火熱，漲價勢在必行。

　　此外，年初作為芯片電阻全球老二的華新科電子位于廣東東莞的核心工廠傳出發生火災的消息，相關被動元件訂單開始流入其他被動元件大廠，一些大廠因訂單火爆無奈之下暫停接單。

　　事實上，在去年年末至今年年初，被動元件已經呈現過供不應求，價格上漲的行情。此次將是被動元件又一次的上漲周期，目前，被動元件行業仍以日本企業為主，在中美貿易摩擦背景下，國內終端廠商開始逐步將供應鏈向國內轉移。在疫情影響之下，海外被動元件產能逐漸停工，中國成為全球被動元件的主供應產地，本土被動元件企業迎來發展良機。

　　概念股名單出爐

　　北上資金悄悄埋伏

　　今年以來半導體上下游紛傳漲價，產業整體需求強勁，業界人士看好在電動車需求大開帶動下，被動元件產業今年相當樂觀。5G手機、宅經濟帶來的筆電等終端消費性電子需求強勁，成為推升被動元件市場的主要動能。

　　風華高科(行情000636,診股)是國內被動元件龍頭，產品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件，是國內最大的被動電子元件生產企業和芯片電阻生產商。

　　順絡電子(行情002138,診股)是全球少數且國內唯一能夠量產01005電感的公司之一，從事片式電感和片式壓敏電阻制造，在中國市場以及國際市場上均占有較高的市場占用率。

　　潔美科技(行情002859,診股)是國內薄形載帶行業的龍頭，產品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶有三星、國巨等。

　　振華科技(行情000733,診股)出身于三線軍工電子基地，是軍用電子元器件領域的全能型龍頭，主營包括以片式電阻、電容、電感、半導體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

　　火炬電子(行情603678,診股)是國內領先的MLCC供應商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產品將形成新的業績增長點。

　　三環集團(行情300408,診股)是國內陶瓷元器件領域龍頭，可以量產MLCC。公司的MLCC產品已廣泛應用于家電、照明、消費電子、工業控制、通信設備、汽車電子等領域。

　　國瓷材料(行情300285,診股)是國內規模最大的MLCC電子陶瓷材料供應商，公司在國內市場份額達到80%。

　　被動元件概念股中，有半數股票在春節后的4個交易日中，受到北上資金青睞，按照節后交易日中北上資金凈買入股數和區間成交均價估算，宏達電子(行情300726,診股)、揚杰科技(行情300373,診股)和鴻遠電子(行情603267,診股)均獲得北上資金超千萬元的凈買入。其他獲得北上資金青睞的還有三環集團、東晶電子(行情002199,診股)、麥捷科技(行情300319,診股)、國瓷材料、火炬電子、法拉電子(行情600563,診股)和潔美科技。

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